Keloğlan padişah'ın kızıyla evlenmek için sarayın düzenlemiş olduğu düelloya katılmaya karar verir. Bu sırada bıcırık ve Ali Cengiz ustayla tan...
Keloğlan padişah'ın kızıyla evlenmek için sarayın düzenlemiş olduğu düelloya katılmaya karar verir. Bu sırada bıcırık ve Ali Cengiz ustayla tanışır Ali cengiz ustadan ok ve kılıç dersleri alır.Sonrasında düelloya katılır bu arada da Ali Cengiz'in kızı olan ankız a da gönlünü kaptırır ancak padişah'ın kızını almaya da kararlı olduğu için yinede yarışmaya katılır keloğlanı ilk olarak yarışmaya almak istemezler ancak o bir yolunu bularak katılmaya başarır.Sonrasında her kazandığı düello sonrasında kzını vermek istemeyen padişah ve yaverleri başka bir düello çıkarmaya başlar. Keloğlan pnları da kabullenip onlarıda sivri zekası sayesinde onları da kazanır.Sonra padişah kzını vermez bir kese altın verip keloğlanı başından defetmeyi düşünür.Keloğlan bu işe çok kızar ve yine bir cinlikle bu işi de başarır. Ve padişah kzını vermeye ikna olur tabii korkusundan.(yapmış olduğu tavuk gösterisi sonrasında) :). Ancak cankızında kendisini sevdigini ogrenen keloglan padişah'ın kızı felan dinlemez ve filmin sonunda hem cankız keloglanına keloglanda cankızına kavusur.
