Esrarengiz Kasaba - Sanatçı Mabel

Dipper ve Mabel, ebeveynleri tarafından hava almaları için muhteşem amcaları Stan’in yayına Yer Çekimi Şelalesi’ne gönderilir. Stan, enteresan bir kişilktir ve uydurma canavarlar, hikayeler üretip onların oyuncaklarını satan bir dükkanı vardır. Mabel ve Dipper da orada kankaları Soos ve Dipper’ın platonik aşkı Wendy ile birlikte orada çalışmak zorundadır. Ama bu kasaba gerçekten de esrarengizdir…